persönlich. unabhängig. österreichweit.

Individuelle Finanzberatung

Wir sind Simon Poiß & Pascal Petlach – zwei selbstständige Berater, die Menschen in Österreich dabei unterstützen, ihre Finanzen langfristig sicherer, einfacher und sinnvoller zu gestalten.

Finanzberatung anfragen Karriere starten

Zwei lächelnde junge Männer in Anzügen, einer in Grau mit pinker Krawatte, der andere in Blau mit Nadelstreifen.

Ihre Vorteile bei einer Zusammenarbeit

Sie sparen Geld

Unsere Analyse zeigt, wo Sie Fixkosten senken können – kostenlos und ohne Verkaufsdruck.

Persönliche Konzepte

Keine Lösungen von der Stange. Sie erhalten ein Konzept, das zu Ihrem Leben passt.

Wir begleiten langfristig

Nicht nur ein Gespräch - wir sind auch für Sie da, wenn sich Ihre Situation ändert.

Eine Ansprechperson

Ein Ansprechpartner für alles rund um Vorsorge, Versicherung, Steuern und mehr.

Unabhängige Beratung

Keine Konzernbindung – wir beraten markenneutral und maximal in Ihrem Interesse.

Alles aus einer Hand

Egal ob Vorsorge, Versicherung oder Steuern – Sie bekommen alles an einem Ort, klar erklärt und gut abgestimmt.

Ihre Ansprechpartner auf Augenhöhe

Simon Poiß

selbständiger Vertriebspartner EFS AG

Ich begleite Menschen dabei, ihre Finanzen sicher und verständlich zu gestalten – ohne Druck, dafür mit langfristigem Plan.

Mein Ziel ist, dass Sie nicht nur Geld sparen, sondern sich dabei auch wirklich wohl und verstanden fühlen.

‪+43 650 3501196‬

simon.poiss@efs-ag.at

Ein lächelnder Mann in einem grauen Anzug mit rosa Krawatte und Einstecktuch steht vor einem Stadtbild.

Mann in blauem Nadelstreifenanzug und Krawatte lächelt vor einer Stadtlandschaft.

Pascal Petlach

selbständiger Vertriebspartner EFS AG

Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich Menschen helfen möchte, sich und ihre Familie finanziell abzusichern – heute und in Zukunft.

Mit klaren Konzepten, ehrlicher Kommunikation und einem starken Netzwerk begleite ich Sie Schritt für Schritt.

‪+43 676 4448330‬

pascal.petlach@efs-ag.at

Ablauf der Beratung

1

Erstes Kennenlernen

Kostenlos und unverbindlich – online oder persönlich. Wir sprechen über Ihre aktuelle Situation, ohne Fachchinesisch und ohne Zeitdruck.

2

Analyse & Zielsetzung

Wir werfen gemeinsam einen Blick auf bestehende Verträge, klären Ihre Wünsche und entwickeln ein klares Zielbild.

3

Individuelles Konzept

Sie erhalten ein fundiertes, verständliches Konzept – unabhängig, nachvollziehbar und exakt auf Sie abgestimmt.

4

Umsetzung & Begleitung

Wenn alles passt, begleiten wir Sie bei der Umsetzung. Und bleiben langfristig Ihr Ansprechpartner – ohne Verpflichtung.

Unsere Leistungen im Überblick

Tägliche Risiken wie Krankheit, Unfall oder Berufsunfähigkeit lassen sich nicht vorhersehen – aber absichern. Wir beraten unabhängig und persönlich.

Ob Vermögensaufbau, Fonds oder Vorsorge – wir filtern aus dem Markt, was zu Ihnen passt, und begleiten Sie bei der Umsetzung.

Mit dem richtigen Konzept lässt sich Vermögen gezielt weiterentwickeln – z. B. durch Immobilien, Investments oder strukturierte Anlageberatung.

Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, sortieren bestehende Verträge und schaffen einen verständlichen Überblick.

Viele zahlen zu viel – oder haben Lücken. Wir prüfen, was wirklich sinnvoll ist und was Sie ruhiger schlafen lässt.

Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele – ob für Familie, Altersvorsorge oder Selbstständigkeit – und gestalten passende Strategien.

Starke Partner an unserer Seite

Weißer Text "Baumann Partners" mit stilisierten "BE"-Initialen auf grünem Hintergrund.

Weißes geflügeltes Löwenlogo auf grünem Hintergrund mit dem Schriftzug „GENERALI“.

Weißer Text "HDI" auf dunkelgrünem Hintergrund.

Grüner Text "wustenrot" auf weißem Hintergrund.

Das sagen unsere Kund:innen

Ihre Chance, mit uns zu wachsen

Wir suchen keine Verkäufer. Sondern Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen.

Ob als Quereinsteiger:in oder mit Erfahrung – bei uns erwartet Sie ein klarer Karrierepfad, persönliche Unterstützung und die Chance, echte Veränderung zu bewirken.

Karriere starten

Simon & Pascal

Vertriebspartner der EFS AG

Fragen, die uns oft gestellt werden

Wir starten mit einem Gespräch über Ihre aktuelle Situation und Ziele. Dann zeigen wir Ihnen verständlich, wo es Potenzial gibt – und entwickeln passende, unabhängige Empfehlungen.

Sie entscheiden in Ruhe, wie es weitergeht.

Nein, alle Gespräch sind kostenlos und unverbindlich. Es dient dazu herauszufinden, ob und wie wir Sie unterstützen können.

Nein. Sie bekommen individuelle Konzepte mit Vorteilen – die Entscheidung liegt dann ganz bei Ihnen.

Persönliche Beratung, klare Sprache, kein Verkaufsdruck. Es geht um Ihre Wünsche & Ziele, nicht um Produkte.

Für den Einstieg reicht ein grober Überblick. Wir sagen Ihnen vorher, was sinnvoll ist.

In der Regel etwa 45 bis 60 Minuten – je nachdem, wie viele Themen Sie besprechen möchten.

Ganz einfach über den Button oben. Alternativ auch direkt per Telefon oder Mail – wir melden uns innerhalb von zwei Tagen bei Ihnen zurück.

Individuelle Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft.

Nützliches

Rechtliches

Kontakte

+43 650 3501196

simon.poiss@efs-ag.at

+43 676 4448330

pascal.petlach@efs-ag.at

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